1. 核心功能需求明确联系人管理：存储客户信息，跟踪沟通历史，是CRM的基础。销售管道管理：可视化销售过程，监控各阶段进展，助力预测收入。营销自动化：自动化邮件营销、社交媒体推广，提高营销效率。客户服务与支持：集成客服工具，快速响应客户需求，提升满意度。报告与分析：提供关键业务指标分析，帮助决策制定。2. 预算友好方案云部署：相比本地部署，云CRM通常成本更低，无需硬件投资，按需付费。模块化选择：根据企业实际需要选择功能模块，避免不必要的开支。免费试用与分期支付：充分利用免费试用期评估系统，考虑分期支付减轻财务压力。性价比评估：综合比较系统功能、易用性、后续支持服务与价格，寻求最佳性价比。3. 扩展性与集成能力选择具有开放API的CRM系统，便于未来与ERP、市场营销自动化等其他业务系统的集成，支持企业的长远发展。
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